1 Introduction

Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures,commandes, contrats, propositions commerciales, etc.).
Une société est donc une entité métier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l’association).
CRM : Commercialisation gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un « Contact » qui contient les mêmes caractéristiques que l’objet «Société».

2 Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d’abord l’activer. Pour cela, après s’être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page « Accueil - Configuration - Modules ».
Choisissez l’onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur « Activer ».
Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

3 Créer une nouvelle société

Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. Saisissez les informations demandées (vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer.
En sélectionnant les options : « Nouveau prospect », « Nouveau Client » ou « Nouveau fournisseur » vous donnez à CRM : Commercialisation une indication qui permet de pré-remplir les champs
• Prospect/Client et Fournisseur Oui/Non
• Prospect -> Prospect/Client = Prospect, Fournisseur = non
• Client -> Prospect/Client = Client, Fournisseur = non
• Fournisseur -> Prospect/Client = Ni client, ni prospect, Fournisseur = Oui Comme indiqué dans le paragraphe Configuration, il est possible de générer automatiquement le champ  «Code client/Fournisseur. Cela permet une gestion univoque des références fournisseurs/clients/prospects Une fois la société créée, vous pouvez ajouter des Notes dans l’onglet correspondant, et joindre des documents liés.

4 Modifier une société

Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier. Cliquer sur le bouton « éditer » (en bas à droite).

Saisir les modifications.

Cliquer sur le bouton « enregistrer ».

5 Supprimer une société

Aller sur la fiche société et cliquer sur le bouton « Supprimer ». Seule une société qui n’a pas d’objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut-être supprimée.

6 Créer un contact-adresse

Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, …)

• Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers.
• Sur un tiers, allez à l’onglet client ou fournisseur et cliquez sur « Créer un Contact ». Entrez les informations demandées (vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers.

7 Modifier un contact

Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l’onglet Fiche ou des infos personnelles.

Cliquez sur « Edit » (en bas à droite). Entrez les modifications.
Cliquez sur « Enregistrer ».

8 Supprimer un contact

Aller au contact et cliquez sur « Supprimer »